LUSENTI CONINCO Conseil en investissement

INDÉPENDANCE. CLARTÉ. EFFICIENCE. DISCIPLINE.

LUSENTI CONINCO Conseil en investissement est une société indépendante dédiée au conseil en investissement institutionnel et professionnel en Suisse et à l’étranger. Issue de la fusion des activités institutionnelles de Lusenti Partners Sàrl et de CONINCO Explorers in finance SA, elle réunit deux expertises complémentaires au service des caisses de pension, fondations philanthropiques et autres investisseurs institutionnels.

Dans un environnement financier toujours plus complexe, notre conviction est claire : les institutions doivent pouvoir s’appuyer sur un conseil réellement indépendant, sans conflits d’intérêts avec les banques, les compagnies d’assurances ou les gestionnaires d’actifs. Notre mission consiste à apporter une lecture rigoureuse, intelligible et exploitable des enjeux d’investissement, afin de permettre aux organes responsables de prendre des décisions fondées, documentées et cohérentes avec leurs engagements de long terme.

Notre approche conjugue indépendance du conseil, profondeur d’analyse, capacité d’exécution et qualité de la collaboration. Nous nous attachons à comprendre les contraintes propres à chaque client, à clarifier les enjeux, à structurer les décisions et à formuler des recommandations directement utiles.

LUSENTI CONINCO s’appuie sur la complémentarité de ses deux maisons fondatrices : CONINCO apporte son expertise en gestion active, classes d’actifs spécialisées, sélection de fonds, transactions et accompagnement global des mandats. Lusenti Partners renforce cette plateforme par son savoir-faire en gestion indicielle et active, placements balancés, suivi et contrôle de la gestion, ainsi qu’en études ALM.

Notre ambition est de créer une valeur ajoutée concrète grâce à un modèle intégré, flexible et indépendant, adapté aux besoins de chaque institution, notamment en matière de maîtrise des coûts, d’optimisation du rendement net, de gestion des risques, de gouvernance et d’intensité d’accompagnement.

Basée à Nyon, avec un bureau à Vevey, LUSENTI CONINCO entend s’inscrire durablement parmi les acteurs indépendants de référence du conseil en investissement institutionnel.

Prestations

CONSEIL EN INVESTISSEMENT INSTITUTIONNEL

Nous accompagnons les investisseurs institutionnels et professionnels dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de leur politique de placement.

Nous proposons notamment :

l’analyse globale de la situation financière et patrimoniale
la définition ou la révision de la stratégie d’investissement
l’évaluation de la capacité de risque et des contraintes institutionnelles
l’accompagnement des conseils de fondation, commissions de placement et directions
la préparation de recommandations indépendantes et documentées
la coordination entre les différents intervenants du processus d’investissement

ÉTUDES ALM ET ALLOCATION STRATÉGIQUE

Les études ALM permettent d’établir un lien rigoureux entre les engagements d’une institution et sa stratégie de placement.

Nous proposons notamment :

l’analyse de la congruence entre actifs et passifs
l’évaluation du rendement nécessaire à long terme
l’analyse de l’évolution du degré de couverture
la modélisation de scénarios financiers
la définition d’allocations stratégiques adaptées
l’intégration des contraintes de risque, de liquidité et de gouvernance

CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE ET MISE EN ŒUVRE

Nous aidons nos clients à traduire leur stratégie d’investissement en portefeuille opérationnel, en conciliant performance nette, diversification, maîtrise des risques et efficience des coûts.

Nous proposons notamment :

la construction de portefeuilles diversifiés
l’analyse des classes et sous-classes d’actifs
la définition des marges tactiques
l’intégration de placements indiciels, actifs, balancés ou spécialisés
l’évaluation du rapport rendement-risque
l’optimisation des coûts et de l’efficience de mise en œuvre

SÉLECTION DE FONDS ET DE GESTIONNAIRES

La sélection des fonds et des gestionnaires constitue un élément central de la qualité d’un dispositif d’investissement.

Nous proposons notamment :

l’identification et l’évaluation d’Asset Managers et de gestionnaires de fonds
la sélection de fonds cotés ou non cotés
l’analyse des processus d’investissement
la comparaison des performances et des risques
l’évaluation des frais, de la liquidité et de la transparence
le suivi continu des mandats et des solutions retenues

SUIVI, REPORTING ET CONTRÔLE DE LA GESTION

Le suivi des placements garantit la cohérence entre la stratégie définie, sa mise en œuvre et les résultats obtenus.

Nous proposons notamment :

le contrôle régulier de la gestion
le suivi consolidé des portefeuilles
l’analyse des performances absolues et relatives
le suivi des risques et des écarts par rapport aux objectifs
le contrôle du respect des directives de placement
des rapports de synthèse adaptés aux organes de gouvernance
des commentaires de marché et recommandations d’ajustement

GOUVERNANCE, INDÉPENDANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES ORGANES

Nous intervenons comme partenaire externe indépendant en conseil en investissement en conseil en investissement afin de renforcer la qualité des processus de décision.

Nous proposons notamment :

l’accompagnement des conseils de fondation et commissions de placement
la structuration des processus de décision
la clarification des rôles entre les différents intervenants
l’amélioration des dispositifs de contrôle
la préparation de séances et de documents décisionnels
l’appui à la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance

DURABILITÉ ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Lorsque le client le souhaite, nous l’accompagnons dans la définition et la mise en œuvre d’une approche durable adaptée à son profil, à ses objectifs financiers et à ses contraintes institutionnelles.

Nous proposons notamment :

la définition d’une stratégie ESG et d’investissement responsable
l’intégration de critères ESG dans les portefeuilles
l’analyse de solutions durables ou à impact
l’évaluation des gestionnaires sous l’angle de la durabilité
le suivi de la cohérence entre objectifs ESG et mise en œuvre effective
la documentation des choix réalisés auprès des organes responsables

FORMATION, COMMUNICATION ET PARTAGE D’EXPERTISE

Nous attachons une grande importance à la transmission des connaissances et à la compréhension des enjeux financiers, réglementaires, stratégiques et opérationnels.

Nous proposons notamment :