Die Wurzeln von Allvisa Services AG reichen mehr als hundert Jahre bis ins Jahr 1923 zurück. Seither wird das Unternehmen von engagierten Mitarbeitenden und langfristigen Kundenbeziehungen getragen. Per 1. Januar 2022 hat die Allvisa Services einen Grossteil der Kundenverträge und Mitarbeitenden der AXA Pension Solutions AG übernommen. Mit rund 120 betreuten Vorsorgeeinrichtungen zählt sie zu den führenden Anbieterinnen von Lösungen im Bereich firmeneigener Stiftungen und betreibt Standorte in Zürich, Winterthur und Lausanne.

Die Allvisa Services ist unabhängig und befindet sich zu 100 % im Besitz der mitarbeitenden Partner. Wir betreuen kompetent und zuverlässig und arbeiten in der Verwaltung, Beratung und Führung autonomer Pensionskassen fokussiert und lösungsorientiert.

Versichertenverwaltung

Für unsere Kunden führen wir die Versichertenverwaltung auf der modernen Plattform «Swiss Pension 6.2» mit flexiblen Schnittstellen und massgeschneiderten Umsetzungen der Reglemente

Über «Swiss Pension Internet» stehen über eine gesicherte Schnittstelle Abfragen und Simulationen zur Verfügung. Arbeitgeber erfassen Mutationen effizient über das Arbeitgeberportal und erhalten dank der direkten Anbindung jederzeit Einblick in die aktuell im Verwaltungssystem geführten Daten. Mit unserem Versichertenportal stellen wir den Versicherten zentrale Informationen und Services rund um ihre berufliche Vorsorge zur Verfügung.

Das Leistungsfallmanagement erfolgt durch unseren internen Leistungsdienst. Bei komplexen Leistungsfällen arbeiten wir eng mit der auf Vorsorgerecht spezialisierten Anwaltskanzlei HMV zusammen, die unsere Kunden bei Bedarf auch in rechtlichen Verfahren unterstützt.

Stiftungs- und Wertschriftenbuchhaltung

Die Führung der Stiftungsbuchhaltung mit allen Zusatzgebieten gehört ebenfalls zu unseren Kernkompetenzen. Die Buchführung erfolgt mit der Software «ABACUS» und umfasst neben der Verbuchung der einzelnen Stiftungstransaktionen auch die Erstellung des gesamten Jahresabschlusses nach Swiss GAAP FER 26 sowie die Koordination mit der Revisionsstelle. Zudem stellen wir fristgerechte und korrekte Deklarationen gegenüber Steuer- und Aufsichtsbehörden sicher.

Die Wertschriftenbuchhaltung führen wir für rund 70 autonome und halbautonome Vorsorgeeinrichtungen mit einem Anlagevolumen von mehreren Milliarden Schweizer Franken auf «EPOCA». Sämtliche Valoren werden über eine angebundene externe Applikation unabhängig und präzise bewertet.

Geschäftsführung

Ein spezialisiertes Team von Geschäftsführern und Assistenzen betreut rund 60 Geschäftsführungsmandate. Der Mehrwert der Geschäftsführung durch die Allvisa Services AG liegt in in kollektiver Erfahrung, gesicherter Stellvertretung und hochspezialisiertem Fachwissen unserer Mitarbeitenden.

Die Geschäftsführer organisieren und führen die Stiftung im Einklang mit den massgebenden Reglementen und den Richtlinien des Stiftungsrates. Sie beachten betriebswirtschaftliche Grundsätze, erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und wahren dabei die notwendige Unabhängigkeit gegenüber anderen Dienstleistern der Vorsorgeeinrichtung.

Datenschutz und IKS nach ISAE 3402 Typ 2

Wir richten den Datenschutz an den Vorgaben für Bundesorgane aus und integrieren die Anforderungen des neuen Datenschutzgesetzes in unser Kontrollumfeld. Unser internes Kontrollsystem (IKS) wird nach dem internationalen Prüfstandard ISAE 3402 Typ 2 geprüft und bestätigt – damit sind definierte Abläufe auch wirksam umgesetzt und wir stellen eine hohe Prozess- und Dienstleistungsqualität für unsere Kunden sicher. Die im Aufbau und der Weiterentwicklung eines effektiven IKS sowie eines umfassenden Risikomanagements gewonnenen Erfahrungen bringen wir gezielt in Beratungsmandate ein und unterstützen damit unsere Kunden bei der Stärkung ihrer eigenen Pensionskassen-Governance.

Interne IT-Kompetenzen

Unsere eigene IT-Abteilung mit sieben spezialisierten Fachpersonen ermöglicht es uns, schnell und individuell auf Anforderungen zu reagieren. Sie stellt den technologischen Fortschritt sicher, gewährleistet einen stabilen und geschützten Betrieb und setzt spezifische Kundenwünsche effizient um. Zudem begleitet sie sämtliche Digitalisierungsprozesse und sorgt für eine nahtlose Verbindung zwischen Technik und Fachbereichen.

Erfahrung in Kundenmigrationen

Mit über 80 erfolgreich durchgeführten Kundenmigrationen verfügen wir über eine aussergewöhnlich breite und tiefgehende Expertise. Unser IT-Team hat Migrationen aus ganz unterschiedlichen Softwarelösungen umgesetzt, darunter MS Pension, PK/S, SAP, PEKA, Macos. Diese vielfältige Erfahrung ermöglicht es uns, komplexe Umstellungen effizient, sicher und mit minimaler Beeinträchtigung für unsere Kunden zu realisieren.

Weitere spezialisierte Dienstleistungen

Neben der klassischen Verwaltung und Geschäftsführung bietet die Allvisa Services zusätzliche Leistungen, mit denen Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungsräte gezielt unterstützt werden:

-  Projekte und Interimsmanagement – Überbrückung personeller Engpässe und Begleitung anspruchsvoller Veränderungsprozesse.

-  Liquidationen, Fusionen und Neugründungen – Fachliche Begleitung von Teil- und Gesamtliquidationen, Fusionen, Spaltungen und Neugründungen von der Planung bis zum Abschluss.

-  Weiterbildung Stiftungsrat – Halbjährliche Fachveranstaltung «Allvisa Aktuell» für Kunden der Allvisa Services AG.