XO Investments betreut institutionelle Anleger

Seit 25 Jahren vertrauen Pensionskassen, Versicherungen, Unternehmen, Organisationen und Stiftungen auf die kompetente Anlageberatung und Vermögensverwaltung von XO Investments.

Unsere Leistungen

Mit seiner Erfahrung und zahlreichen Referenzen ist XO Investments in der Lage, umfassende Beratungs- und Verwaltungsmandate zu übernehmen. Diese Leistungen umfassen folgende Leistungen, die separat gebucht werden können:

ALM

• Asset-Liability-Matching-Studie
• Risikokapazitäts- und -toleranzdefinition
• Dynamische Asset-Liability-Simulationen

Anlageberatung

• Portfolioprüfung
• Strategische Allokationsdefinition
• Portfoliorendite- und Risikosimulation
• Auswahl von Finanzdienstleistern

Risikomanagement und -controlling

• Risikofaktoranalyse
• Risikoanalyse
• Investment Reporting

Governance

• Schulungen
• Regulierungen
• Portfoliomanagement

Spezialisiertes Management

• Aktives oder Core-Satellite-Management
• Schweizer-Franken-Anleihenmanagement
• Internationales Anleihenmanagement – ​​Indirekte Immobilien

Diversifiziertes Management

• Basierend auf einer vordefinierten strategischen Allokation
• Aktives Management in verschiedenen Anlageklassen oder Core-Satellite-Ansatz
• Taktisches Management
• Basierend auf Volatilitäts- und Liquiditätsprofilen

Wir setzen Ihre Erwartungen in konkrete Ergebnisse um

Diese wenigen Worte fassen unseren Mehrwert und unser tägliches Engagement für unsere institutionellen Kunden zusammen, unabhängig von ihren Bedürfnissen.

Warum XO Investments wählen?

Beratung und Management ergänzen sich gegenseitig

• Ein umfassendes Leistungsangebot für institutionelle Kunden
• Unsere kombinierte Expertise in Anlageberatung und Vermögensverwaltung ermöglicht es uns, Ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen.

Offenheit

• Analyse mehrerer Anlageklassen und -stile
• Pragmatische und innovative Lösungen

Risikomanagement

• Robuste Verfahren mit klarem Umfang und klaren Zielen
• Moderne und innovative Tools speziell für institutionelle Kunden

Aktiver Anlageansatz

• Aktiver oder Core-Satellite-Ansatz für Vermögensverwaltung und -beratung
• Dynamisches Rebalancing

Nachhaltigkeit

Unser Engagement zielt darauf ab, die langfristige Entwicklung des Finanzsystems zu fördern. Nachhaltigkeitskriterien sind fester Bestandteil unserer Prozesse und unterstreichen unsere Entschlossenheit. Die Integration von Nachhaltigkeitselementen in unsere Dienstleistungen erfolgt individuell und basiert auf den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden. Dieser Ansatz durchdringt jeden Schritt unseres Anlageprozesses sowie unsere ALM-Studien. XO Investments unterstreicht sein Engagement auch als Unterzeichner der PRI (Principles for Responsible Investment) und als aktives Mitglied von SSF (Swiss Sustainable Finance).

Das XO Investments Team

Die Kompetenz unserer Mitarbeiter ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ob Vermögensverwalter, Vermögensberater, Family Offices & Trusts, betriebliche Altersvorsorge, Investment-, Risiko-, Compliance-, IT-Manager oder Managementassistenten – unser Team besteht aus Fachleuten mit langjähriger Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen.