Vos experts en placements axés sur les opportunités et conscients des risques.
CLAIR. PRÉCIS. ORIENTÉ VERS L'AVENIR. INDÉPENDANT.

À propos d’invalue

• Partenaire indépendant pour des rapports de risques intelligents, le controlling des investissements et un conseil en placement prévoyants
• Des solutions orientées vers vos objectifs – personnalisées, compréhensibles et efficaces
• Des outils d'analyse et de simulation innovants identifient les facteurs de rendement et de risque ainsi que les changements d'attractivité
• Une équipe solide composée de collaborateurs hautement qualifiés
• Chiffres clés : depuis plus de 14 ans, > 70 mrd d’actifs sous consulting et controlling, >100 caisses de pension dans notre base de données de pairs, > 50’000 produits / solutions dans notre base de données

Nos valeurs

Transparence & responsabilité : Nous assumons l’entière responsabilité de nos recommandations et de nos résultats. Nos analyses, hypothèses et conclusions sont toujours compréhensibles et communiquées de manière transparente.

Intégrité & indépendance : invalue est détenue à 100 % par ses associés et totalement indépendante des asset managers et prestataires financiers. Nous garantissons ainsi une séparation claire entre le conseil et nos propres intérêts financiers. Nos recommandations servent exclusivement les objectifs de nos clients.

Vision & loyauté : Nous nous considérons comme un partenaire critique favorisant des décisions durables et éclairées. Notre collaboration est pensée sur le long terme : nous accompagnons nos clients avec continuité, fiabilité et une vision orientée vers les opportunités.

Nos prestations

Stratégie d’investissement – ALM

• Modèle innovant d'actifs et de passifs permettant des simulations dynamiques basées sur des scénarios de l'évolution des placements et des engagements
• Présentation de l’évolution de la capacité de risque et des facteurs d'influence pour l'évaluation de l'institution de prévoyance
• Stratégie d’investissement optimisée, adaptée aux objectifs individuels ainsi qu’à la capacité structurelle et financière de prise de risque
• Modèles scientifiquement validés permettant de surveiller en continu les paramètres de la stratégie et de déterminer le moment optimal pour entrer ou sortir d’une classe d’actifs

Organisation des investissements

• Mise en œuvre : analyses solides et fondements décisionnels permettant de construire une structure de portefeuille efficace, avec une performance nette supérieure au benchmark stratégique
• Objectifs pertinents : benchmarks et indicateurs appropriés, approches de rééquilibrage et directives par catégorie
• Transparence et reporting : Sélection des dépositaires et des organismes chargés du reporting

Sélection des gestionnaires et des fonds

• Soutien dans le choix des prestataires financiers
• Expertise spécialisée dans toutes les classes d’actifs
• Approche invalue (S-T-A-R) pour l'évaluation des scénarios d'opportunités et de risques liés au temps
• Due diligence transparente fondée sur des questionnaires complets et une analyse multicritère pertinente comme base de décision
• Bases de données internes et externes contenant plus de 50’000 produits

Contrôle des investissements et reporting des risques

• Suivi continu et périodique des activités de placement à tous les niveaux (stratégie, organisation des investissements, actif total, classes d’actifs, produits et mandats d’investissement, couvertures de change, durabilité)
• Reporting et évaluation systématiques, basés sur une large plateforme de données et un système d’évaluation multidimensionnel
• Évaluation et analyse des instruments tactiques ainsi que des stratégies d’investissement visant la couverture et la gestion des risques
• Identification précoce des risques, problèmes et opportunités d’amélioration

Conseil en investissement

• Contribution d’une expertise indépendante lors des réunions des organes décisionnels
• Représentation des intérêts de nos clients, notamment lors de négociations contractuelles ou de réunions de revue
• Conseil sur des questions spécifiques

ESG / Durabilité

• Soutien à l’intégration de la durabilité orientée vers les valeurs et les objectifs
• Sélection rigoureuse et mise en œuvre d’investissements durables offrant un rendement conforme au marché
• Approche pour un reporting qualitatif systématique et complet (cf. ASIP) sur l’intégration de la durabilité

invalue cpcockpit (MIS pour caisses de pension)

• Outil décisionnel stratégique avec fonction d’alerte intégrée
• Détection des risques indépendante et simulations interactives
• Peer-Engine intégré pour une transparence dans la comparaison des performances et des structures
• Module ESG pour le suivi qualitatif de votre stratégie de durabilité à travers toutes les classes d’actifs

Formation et perfectionnement

• Formation des instances pour des décisions mieux qualifiées
• Participation de nos associés et collaborateurs dans les programmes de formation publique
• Partage de l’expertise avec les décideurs

Nous nous réjouissons de votre prise de contact !