Ihre Experten für chancenorientierte und risikobewusste Kapitalanlage.
KLAR. PRÄZISE. ZUKUNFTSORIENTIERT. UNABHÄNGIG.

Über invalue

• Unabhängiger Partner für smarte Risikoberichte, Investment Controlling und vorausschauende Anlageberatung
• Lösungen, die sich an Ihren Zielen orientieren – individuell, nachvollziehbar und wirkungsvoll
• Innovative Analyse- und Simulations-Tools erkennen Rendite- und Risikotreiber sowie Veränderungen der Attraktivität
• Starkes Team hoch qualifizierter Mitarbeitenden
• Wichtige Zahlen: seit mehr als 14 Jahren, > 70 Mrd. Assets under Consulting und Controlling, > 100 Pensionskassen in unserer Peerdatenbank, > 50000 Produkte/Lösungen in der Datenbank

Unsere Werte

Transparenz & Verantwortung: Wir übernehmen volle Verantwortung für unsere Empfehlungen und Ergebnisse. Unsere Analysen, Annahmen und Schlussfolgerungen sind jederzeit nachvollziehbar und transparent kommuniziert.

Integrität & Unabhängigkeit: invalue befindet sich zu 100 % im Besitz der Partner und ist vollständig unabhängig von Asset Managern und Finanzdienstleistern. Dadurch gewährleisten wir eine klare Trennung zwischen Beratung und eigenen finanziellen Interessen. Unsere Empfehlungen dienen ausschliesslich den Zielen unserer Kunden.

Weitsicht & Loyalität: Wir verstehen uns als kritischer Sparringpartner, der nachhaltige und fundierte Entscheidungen fördert. Unsere Zusammenarbeit ist langfristig ausgerichtet – wir begleiten unsere Kunden mit Kontinuität, Verlässlichkeit und chancenorientiertem Blick nach vorn.

Unsere Dienstleistungen

Anlagestrategie - ALM

• Innovatives Asset- und Liability Modell, welches szenariobasierte dynamische Simulationen der Entwicklung von Anlagen und Verpflichtungen (Liabilities) ermöglicht
• Darstellung der Entwicklung der Risikofähigkeit bzw. der Einflussfaktoren für die Beurteilung der Vorsorgeeinrichtung
• Optimierte Anlagestrategie, welche auf die individuellen Ziele sowie die strukturelle und finanzielle Risikofähigkeit ausgerichtet ist
• Wissenschaftlich verifizierte Modelle für die laufende Überwachung der Strategieparameter und den „richtigen“ Einstieg/Ausstieg in eine Anlageklasse

Anlageorganisation

• Umsetzung: Fundierte Analysen und Entscheidungsgrundlagen für eine effiziente Portfoliostruktur, bei der die Nettoperformance die strategische Benchmark übertrifft
• Sinnvolle Zielvorgaben: Geeignete Benchmarks und Messgrössen, Rebalancingansätze und Kategorienvorgaben
• Transparenz & Reporting: Auswahl von Depot- und Reportingstellen

Manager- und Fondsauswahl

• Unterstützung bei der Auswahl von Finanzdienstleistern
• Spezialisten Know-How in allen Anlageklassen
• invalue-Ansatz (S-T-A-R) für die Bewertung der zeitabhängigen Chancen- und Risikoszenarien.
• Transparente Due Diligence basierend auf umfassenden Fragebögen und aussagekräftiger Nutzwertanalyse als Entscheidungsgrundlage
• Eigene und externe Datenbanken mit über 50’000 Produkten

Investment-Controlling und Risikoberichterstattung

• Laufende und periodische Überwachung der Anlagetätigkeiten auf allen Ebenen (Strategie, Anlageorganisation, Gesamtvermögen, Anlageklasse, Anlageprodukte und Mandate, Währungsoverlays, Nachhaltigkeit)
• Systematische Berichterstattung und Bewertung, die auf einer breiten Datenplattform und einem mehrdimensionalen Bewertungssystem basiert
• Bewertung und Analyse taktischer Instrumente sowie von Anlagekonzepten zur Absicherung und Steuerung der Risiken
• Frühzeitiges Aufzeigen von Risiken, Problemen und Verbesserungspotential

Investment-Consulting

• Einbringen von Fachwissen als unabhängige Experten*innen bei Sitzungen der Entscheidungsträger*innen
• Interessensvertreter für unsere Kunden z.B. bei Vertragsverhandlungen oder Reviewgesprächen
• Beratung zu spezifischen Fragestellungen

ESG / Nachhaltigkeit

• - Unterstützung bei der werte- und zielorientierten Integration von Nachhaltigkeit
• - Sorgfältige Auswahl und Umsetzung von nachhaltigen Anlagen mit marktkonformer Rendite
• - Ansatz für die systematische und umfassende qualitative Berichterstattung (vgl. ASIP) zur Integration der Nachhaltigkeit

invalue pkcockpit (MIS für Pensionskassen)

• Strategisches Entscheidungsinstrument mit integrierter Frühwarnfunktion
• Beratungsunabhängige Risikoerkennung und interaktive Simulationen
• Integrierte Peer-Engine für Transparenz im Performance- und Strukturvergleich
• ESG-Modul für die qualitative Überwachung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie über alle Anlageklassen hinweg 

Aus- und Weiterbildung 

• Ausbildung von Gremien für qualifizierte bessere Entscheide
• Mitwirken unserer Partner*innen und Mitarbeitenden bei öffentlichen Weiterbildungsangeboten
• Weitergabe des Expertenwissens an Entscheidungsträger*innen 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!