UNABHÄNGIGKEIT. KLARHEIT. EFFIZIENZ. DISZIPLIN.

LUSENTI CONINCO Anlageberatung ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf die institutionelle und professionelle Anlageberatung in der Schweiz und im Ausland spezialisiert. Entstanden aus dem Zusammenschluss der institutionellen Geschäftsbereiche von Lusenti Partners Sàrl und CONINCO Explorers in finance SA, vereint das Unternehmen zwei sich ergänzende Fachkompetenzen im Dienste von Pensionskassen, gemeinnützigen Stiftungen und anderen institutionellen Anlegern.

In einem zunehmend komplexen Finanzumfeld ist unsere Überzeugung klar: Institutionen müssen sich auf eine wirklich neutrale Beratung stützen können, die frei von Interessenkonflikten mit Asset Managern, Banken und Versicherungsgesellschaften ist. Unsere Aufgabe besteht darin, eine gründliche, verständliche und umsetzbare Einschätzung der Herausforderungen im Anlagebereich zu liefern, damit die Entscheidungsgremien fundierte, gut begründete und mit ihren langfristigen Verpflichtungen im Einklang stehende Entscheidungen treffen können.

Unser Ansatz verbindet unabhängige Beratung, fundierte Analyse, Umsetzungsstärke und einen enge Zusammenarbeit. Wir legen großen Wert darauf, die individuellen Rahmenbedingungen jedes einzelnen  Kunden zu verstehen, die Herausforderungen zu klären, Entscheidungen zu strukturieren und direkt umsetzbare Empfehlungen zu formulieren.

LUSENTI CONINCO stützt sich auf die Komplementarität seiner beiden Gründungsunternehmen: CONINCO bringt seine Expertise in den Bereichen aktives Management, spezialisierte Anlageklassen, Fondsauswahl, Transaktionen und umfassende Betreuung der Mandate ein. Lusenti Partners stärkt diese Plattform durch sein Know-how in den Bereichen indexbasiertes und aktives Management, gemischte Anlagen, Überwachung und Kontrolle der Vermögensverwaltung sowie ALM-Studien und -Analysen.

Unser Ziel ist es, durch ein integriertes, flexibles und unabhängiges Modell, das auf die Bedürfnisse jeder Institution zugeschnitten ist, einen konkreten Mehrwert zu schaffen – insbesondere in den Bereichen Kostenkontrolle, Optimierung der Nettorendite, Risikomanagement, Governance und Umfang der Betreuung.

Mit Hauptsitz in Nyon und einer Niederlassung in Vevey will sich LUSENTI CONINCO dauerhaft als einer der führenden unabhängigen Akteure in der institutionellen Anlageberatung in der Schweiz etablieren.

LEISTUNGEN

BERATUNG IM BEREICH DER INSTITUTIONELLEN ANLAGEN

Wir unterstützen institutionelle und professionelle Anleger bei der Festlegung, Umsetzung und Überwachung ihrer Anlagepolitik.

Wir bieten insbesondere:

• eine umfassende Analyse der Finanz- und Vermögenslage
• die Festlegung oder Überarbeitung der Anlagestrategie
• die Bewertung der Risikofähigkeit und der institutionellen Rahmenbedingungen
• die Begleitung von Stiftungsräten, Anlagekommissionen und Geschäftsleitungen
• die Erstellung unabhängiger und fundierter Empfehlungen
• die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren des Anlageprozesses

ALM-STUDIEN UND STRATEGISCHE ALLOKATION

ALM-Studien und -Analysen ermöglichen es, einen präzisen Zusammenhang zwischen den Verpflichtungen einer Institution und ihrer Anlagestrategie herzustellen.

Wir bieten insbesondere:

• die Analyse der Kongruenz zwischen Aktiva und Passiva
• die Ermittlung der langfristig erforderlichen Rendite
• die Analyse der Entwicklung des Deckungsgrads
• die Modellierung von Finanzszenarien
• die Festlegung geeigneter strategischer Allokationen
• die Berücksichtigung von Risiko-, Liquiditäts- und Governance-Anforderungen

PORTFOLIOAUFBAU UND UMSETZUNG

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Anlagestrategie in ein operatives Portfolio umzusetzen, wobei wir Nettorendite, Diversifizierung, Risikokontrolle und Kosteneffizienz in Einklang bringen.

Wir bieten insbesondere:

• den Aufbau diversifizierter Portfolios
• die Analyse von Anlageklassen und Unterklassen
• die Festlegung taktischer Bandbreiten (Margen)
• die Einbindung von Index-, aktiven, gemischten oder spezialisierten Anlagen
• die Bewertung des Risiko-Rendite-Verhältnisses
• die Optimierung der Kosten und der Umsetzungseffizienz

AUSWAHL VON FONDS UND FONDSVERWALTERN

Die Auswahl von Fonds, Asset Managern und Fondsmanagern ist ein zentraler Bestandteil der Qualität eines Anlagekonzepts.

Wir bieten insbesondere:

• die Identifizierung und Bewertung von Asset Managern und Fondsmanagern
• die Auswahl börsennotierter und nicht börsennotierter Fonds
• die Analyse der Anlageprozesse
• den Vergleich von Wertentwicklung und Risiken
• die Bewertung von Kosten, Liquidität und Transparenz
• die kontinuierliche Überwachung der Mandate und der ausgewählten Lösungen

ÜBERWACHUNG, BERICHTERSTATTUNG UND KONTROLLE DER VERWALTUNG

Die Überwachung der Anlagen gewährleistet die Übereinstimmung zwischen der festgelegten Strategie, ihrer Umsetzung und den erzielten Ergebnissen.

Wir bieten insbesondere:

• die regelmäßige Kontrolle der Vermögensverwaltung
• die konsolidierte Überwachung der Portfolios
• die Analyse der absoluten und relativen Wertentwicklung
• die Überwachung von Risiken und Abweichungen von den Zielvorgaben
• die Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien
• auf die Leitungsgremien zugeschnittene Zusammenfassungen
• Marktkommentare und Empfehlungen für Anpassungen

GOVERNANCE, UNABHÄNGIGKEIT UND UNTERSTÜTZUNG DER ORGANE

Wir agieren als unabhängiger externer Partner für Anlageberatung für Anlageberatung, um die Qualität der Entscheidungsprozesse zu stärken.

Wir bieten insbesondere:

• die Begleitung von Stiftungsräten und Anlagekommissionen
• die Strukturierung von Entscheidungsprozessen
• die Klärung der Rollenverteilung zwischen den verschiedenen Akteuren
• die Verbesserung der Kontrollmechanismen
• die Vorbereitung von Sitzungen und Entscheidungsunterlagen
• die Unterstützung bei der Einführung bewährter Governance-Praktiken

NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTES INVESTIEREN

Auf Wunsch des Kunden begleiten wir ihn bei der Definition und Umsetzung eines nachhaltigen Ansatzes, der auf sein Profil, seine finanziellen Ziele und seine institutionellen Rahmenbedingungen zugeschnitten ist.

Wir bieten insbesondere:

• die Festlegung einer ESG-Strategie und ESG-Strategie und Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren
• die Einbeziehung von ESG-Kriterien in die Portfolios
• die Analyse nachhaltiger oder wirkungsorientierter Lösungen
• die Bewertung von Fondsmanagern unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
• die Überwachung der Übereinstimmung zwischen ESG-Zielen und der tatsächlichen Umsetzung
• das Dokumentieren der getroffenen Entscheidungen gegenüber den zuständigen Gremien

WEITERBILDUNG, KOMMUNIKATION UND WISSENSAUSTAUSCH

Wir legen großen Wert auf die Weitergabe von Wissen und das Verständnis für finanzielle, regulatorische, strategische und operative Herausforderungen.

Wir bieten insbesondere:

• Präsentationen für die Führungsgremien
• Schulungen zu Märkten, Risiken und Anlageklassen
• Informationsveranstaltungen zu Anlagestrategien
• Lehrmaterialien, die auf die Aufgaben der Entscheidungsträger zugeschnitten sind
• Veranstaltungen, die den Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken fördern